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Vollständige Textversion des „Trendanalyseberichts zur Export chinesischer New-Energy-Fahrzeuge 2023“
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Text | Li Haoze
Redaktion | Li Haoze
Titelbildquelle | @BYD Offizieller Weibo
Am 12. Januar sagte Sanjay Gopalakrishnan, Senior Vice President der indischen Tochtergesellschaft von BYD, in einem Interview, dass BYD hoffe, bis 2030 40 % des indischen Marktes für Elektrofahrzeuge zu erobern. Nach dieser Aussage stieg die BYD-Aktie am 12. Januar um 3,09 % und zeitweise um über 5 %, während die Hongkong-Aktie zeitweise um über 9 % stieg und ein 4-Monats-Hoch erreichte.
Die Haltung des Kapitalmarkts spiegelt oft am direktesten das Vertrauen der Menschen in ein Unternehmen wider.
Offensichtlich steht BYD heute, sowohl in Bezug auf Verkaufszahlen, die Vollständigkeit der Lieferkette als auch die Akkumulation von Drei-Elektrik-Technologien, auf einem beispiellos hohen Niveau und ist das führende Unternehmen der heimischen New-Energy-Fahrzeugindustrie.
BYDs Exportbilanz ist die erfolgreichste aller heimischen Eigenmarken; sein Exportmodell ist derzeit eines der wenigen, das sich als wirksam erwiesen hat.
Deshalb werden wir heute zusammenfassen, wie BYDs Weg ins Ausland entstanden ist.
01 BYDs globaler Expansionsweg
Vielleicht war es ein schicksalhafter Zufall: 2003, im Jahr der Gründung von Tesla, widersetzte sich Wang Chuanfu allen Widerständen und übernahm Qinchuan Automobile, um in die Automobilindustrie einzusteigen. In jener Zeit begann er früh mit der Entwicklung von New-Energy-Fahrzeugen und wurde zum Pionier der heimischen New-Energy-Fahrzeuge.
Nach fast zehn Jahren des Inlands-Trainings begaben sich BYDs Fahrzeuge früh auf den Weg ins Ausland.
2012 erhielt das Unternehmen erfolgreich einen Auftrag für Elektrobusse aus den Niederlanden. Von da an ging es Schlag auf Schlag: Großbritannien, USA, Japan, Deutschland – alles traditionelle Automobilnationen – führten BYDs Elektrobusse ein. Von 2014 bis 2017 war BYD vier Jahre in Folge weltweit führend bei den Verkaufszahlen reiner Elektrobusse.
Bildquelle: @BYD Offizieller Weibo
Neben Bussen umfasst BYDs gewerbliche Fahrzeugexporte auch Flughafen-Shuttles, städtische Logistik usw. Länder wie Schweden, Mexiko und die Niederlande haben BYDs Elektro-Lkw gekauft. Das Unternehmen hat auch in El Salvador, Brasilien usw. mit lokalen Regierungen Cloud-Schienen-Projekte realisiert und das Übersee-Schienenverkehrsgeschäft erfolgreich erschlossen. Heute hat BYD weltweit insgesamt über 85.000 reine Elektro-Nutzfahrzeuge ausgeliefert, darunter über 70.000 reine Elektrobusse.
Nach Jahren im Nutzfahrzeugsektor begann BYD in den letzten zwei Jahren, im Personenkraftwagenbereich Fuß zu fassen.
Insbesondere im vergangenen Jahr 2022 schien BYDs Export von Personenkraftwagen auf die Überholspur zu kommen: Im Juli wurde in Tokio eine Markenveranstaltung abgehalten, der Eintritt in den japanischen Personenkraftwagenmarkt bekannt gegeben und die drei Elektromodelle ATTO 3 (die Überseeversion des Yuan PLUS), Dolphin und Seal vorgestellt. Am 1. August (Ortszeit) wurde die Zusammenarbeit mit Hedin Mobility, einem der größten Händler Europas, für den Eintritt in die schwedischen und deutschen Märkte bekannt gegeben. Am 8. August fand in Bangkok die Markenveranstaltung für den Eintritt in den thailändischen Markt statt. Am 28. September wurde eine Online-Europaeinführung für New-Energy-Personenkraftwagen durchgeführt, die offiziell nach Europa kam, und die drei Modelle Han, Tang und Yuan PLUS vorgestellt. Am 17. Oktober wurden diese drei Modelle auf der Paris Motor Show, einer der fünf großen Automessen der Welt, präsentiert.
Bildquelle: @BYD Offizieller Weibo
Seit Juli letzten Jahres weist BYD die Exportverkäufe von Personenkraftwagen im monatlichen Produktions- und Verkaufsbericht separat aus. Von Juli bis Dezember betrugen diese Zahlen: 4.026, 5.092, 7.736, 9.529, 12.318 bzw. 11.320, insgesamt mehr als 55.916 Fahrzeuge im letzten Jahr. Der ATTO 3 erzielte im November mit 2.333 verkauften Einheiten sogar den monatlichen Single-Model-Verkaufsrekord in Israel.
Obwohl der Auslandsanteil an den Gesamtverkäufen des Unternehmens noch gering ist, gehört er zu den besten heimischen Eigenmarken.
Bildquelle: @BYD Offizieller Weibo
Vom Beginn des Fahrzeugbaus bis zum Export von Elektrobussen brauchte BYD fast zehn Jahre; vom Export von Nutzfahrzeugen bis zum Export von Personenkraftwagen weitere zehn Jahre. In zwanzig Jahren hat BYD eine epische Reise für ein chinesisches Unternehmen zurückgelegt.
02 Vom gewerblichen zum privaten Bereich
Betrachtet man BYDs Exportgeschichte, wird klar, dass das Unternehmen eine „zuerst B2B, dann B2C“-Strategie verfolgt – zuerst den gewerblichen öffentlichen Verkehr angeht und dann den privaten Personenkraftwagenmarkt.
Die Gründe für diese Wahl sind nicht schwer zu erklären: Der Personenkraftwagenmarkt stellt extrem hohe Anforderungen an Technologie, Marke usw. und der Wettbewerb ist extrem intensiv. Besonders im Hinblick auf den Markenwert haben viele ausländische High-End-Fahrzeuge auf dem Markt eine jahrzehnte- oder jahrhundertealte Markenhistorie, die allein durch Produktqualität nicht aufgeholt werden kann.
Nutzfahrzeuge haben nicht so hohe Anforderungen; sie legen Wert auf Langlebigkeit. Für eine heimische Marke wie BYD ist es daher anfangs klug, mit Preis-Leistungs-Vorteilen den Nutzfahrzeugmarkt zu erobern und durch eine Art „ländliche Gebiete umzingeln die Städte“-Ansatz die Akzeptanz der Marke schrittweise zu erhöhen.
Darüber hinaus hat die langjährige Erfahrung im Nutzfahrzeugexport auch BYDs Team geschult und sein Vertriebssystem verfeinert, was die Grundlage für die schnelle Expansion der Personenkraftwagen legte.
Diese „zuerst gewerblich, dann privat“-Strategie hat jedoch auch Nachteile: Einerseits fördert der Nutzfahrzeugsektor die Markenbekanntheit, andererseits schränkt er sie ein – er kann das Markenimage auf niedrige Preise festlegen und spätere Höhenflüge erschweren. Ein heimisches Beispiel ist GAC Aion, das zunächst den Großteil seiner Verkäufe über Ride-Hailing-Fahrzeuge erzielte, aber seitdem mit dem Image „Ride-Hailing“ zu kämpfen hat und sich nun schwer tut, die Marke aufzuwerten. BYD steht heute vor dem gleichen Problem, was der Grund für die Geburt der Marke „Yangwang“ ist.
Bildquelle: @Yangwang Auto Offizieller Weibo
Darüber hinaus setzt BYD bei Vertrieb und Service im Ausland oft auf ein „Asset-Light-Modell“ und arbeitet mit lokalen Händlern zusammen. Dieses Modell ist zwar bequem, ermöglicht eine schnelle Marktdurchdringung und senkt Investitionen, erfordert aber Gewinnbeteiligung mit den Händlern und ist vor allem für den Markenaufbau ungünstig.
Kurz gesagt: Auf dem Nutzfahrzeugmarkt kann man mit Preis-Leistungs-Vorteilen punkten; bei Personenkraftwagen muss man jedoch langfristig Markenaufbau, Vertriebsnetze usw. berücksichtigen, deren Aufbau Zeit braucht. Dies ist die größte Schwäche heimischer Autos im Vergleich zu ausländischen Marken.
03 Alles Vergangene ist nur ein Prolog
BYDs Export ist nicht nur schrittweise, sondern auch taktisch ausgerichtet.
Beispielsweise hat BYD beim Einstieg in den Personenkraftwagenmarkt auch sein Kerngeschäftsfeld, den B2B-Markt, nicht vernachlässigt. Im Oktober letzten Jahres gewann es einen Großauftrag von SIXT, der größten Autovermietung Deutschlands, der in den folgenden sechs Jahren 100.000 Elektrofahrzeuge liefern wird, was mehr als 40 % des bestehenden Fuhrparks von SIXT entspricht. Außerdem beschränkt sich BYDs Ambition nicht auf den Produktexport; es erschließt mehrere Bereiche. Im September letzten Jahres unterzeichnete BYD mit thailändischen Stellen eine Vereinbarung über Landkauf und Fabrikbau, wobei die thailändische Fabrik voraussichtlich 2024 den Betrieb aufnehmen wird. Auch das Tochterunternehmen in Indien ist bereits in Planung, und BYD hat Partnerschaften mit internationalen Energieriesen wie Shell geschlossen, um Ladeinfrastruktur im Ausland aufzubauen.
Man kann spüren: BYDs Export ist im Vergleich zu anderen Marken stabiler und kraftvoller, methodischer und organisierter.
Das ist natürlich auf BYDs langjährige technologische Akkumulation und umfassende Lieferkettenstruktur zurückzuführen, die auch seine Kernwettbewerbsvorteile sind. An dieser Stelle müssen wir jedoch auch ein wenig Wasser in den Wein gießen: In puncto Technologie liegt BYDs Stärke hauptsächlich in der Hardware der Drei-Elektrik-Technologie. Aber wie es heißt: „New-Energy-Fahrzeuge: Elektrifizierung ist die erste Hälfte, Intelligenz die zweite Hälfte.“ Die Bereiche Intelligenz, einschließlich intelligentem Fahren und intelligentem Cockpit, sind BYDs Schwachstellen und werden seit langem kritisiert. Wie diese Lücke schnell geschlossen werden kann, ist eine große Herausforderung für das gesamte Unternehmen.
Zusammenfassend:
BYDs Export von Personenkraftwagen hat gerade erst begonnen; ob es den Erfolg im Nutzfahrzeugbereich wiederholen kann, muss die Zeit zeigen.
Aber wir können sicher sagen: BYD repräsentiert zumindest im gegenwärtigen Stadium die Obergrenze der chinesischen Eigenmarken.
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